Joshua Lewis kämpft mit seinen Mathehausaufgaben. Sein Vater ist nicht zu Hause, da er in der Nachtschicht arbeitet, aber seine Stiefmutter Kenzie Love ist es. Als Joshua an die Schlafzimmertür klopft, um zu sehen, ob Kenzie ihm helfen kann, sagt sie ihm, dass er hereinkommen kann. Kenzie liegt bereits im Bett und trägt ein Nachthemd, das viel zu sexy ist, als dass ihr Stiefsohn es sehen könnte. Kenzie klopft auf das Bett neben ihr und lädt Joshua ein, sich ihr anzuschließen. Sie hilft Joshua bei seinen Hausaufgaben und ignoriert ihn, als er einen Ständer bekommt, weil ihre Titten immer wieder aus ihrem knappen Nachthemd in der Nähe seines Gesichts herausragen. Am nächsten Abend, als sein Vater wieder Nachtschicht hat, kehrt Joshua in das Schlafzimmer seiner Stiefmutter zurück, um es zu finden sie trug wieder einmal ein sexy Outfit. Er versucht, ihre Hilfe bei demselben Problem zu bekommen, bei dem Kenzie letzte Nacht geholfen hat. Dieses Mal hat er sofort einen offensichtlichen Steifen, was Kenzies Verdacht nur verstärkt. Als Kenzie Joshua wegen all dem anruft, behauptet er, er sei hier, weil das Bett groß und bequem und Kenzie warm ist. Dort fühlt er sich sicher. Als Kenzie zustimmend nickt, fallen ihre Brüste versehentlich aus ihrem Nachthemd. Joshua kann seine Augen nicht losreißen, was Kenzies Überzeugung bestätigt, warum er wirklich hier ist. Das ist okay; sie hat auch bedürfnisse. Kenzie sagt ihrem Stiefsohn, dass es ein sicherer Ort ist, und ermutigt Joshua, ihre Titten zu berühren. Kenzie bietet zunächst an, Joshua küssen zu lassen, während sie ihm ein Handie gibt, aber das Streicheln des Schwanzes macht sie zu heiß, um hier aufzuhören. Sie gehen zu einer gegenseitigen Masturbation über, die Kenzies Abwehr nur noch schwächer macht. Als Kenzie einem BJ für zehn Sekunden zustimmt, lässt sie Joshua zehn Sekunden lang ihre Möse lecken. Sobald diese Zunge in Gang kommt, weiß Kenzie, dass sie einfach gefickt werden muss. Joshua nimmt sie zunächst auf den Rücken, wobei ihre Schenkel schön weit gespreizt sind, um ihm Platz zu bieten. Dann geht Kenzie auf die Knie, während ihr Stiefsohn sie von hinten im Doggy schlägt. Das Reiten von Joshuas Schwanz in Reverse Cowgirl und dann Cowgirl lässt Kenzie schließlich vollkommen zufrieden zurück. Sie hilft Joshua, den Rest des Weges dorthin zu kommen, indem sie seinen Schwanz bläst, bis er sie mit einer großen Ladung zum Spielen und Genießen belohnt. In diesem Moment ruft Joshuas Vater an, was dazu führt, dass Kenzie ihren Stiefsohn aus dem Zimmer wirft.
