Scarlet Skies bereitet sich darauf vor, dass ihre Freundin Scarlett Alexis vorbeikommt und ihren neuen Freund vorstellt. Scarlett glaubt, dass der Neue der Richtige sein könnte, und Scarlet freut sich darauf, ihn kennenzulernen. Als sie das Haus fertig macht, kann sie jedoch nicht aufhören zu träumen und Flashbacks über den One-Night-Stand zu haben, den sie letzte Nacht hatte … Ihr mysteriöser Mann hat ihre Muschi so hart geschüttelt, dass Scarlet es immer noch fühlen kann. Vom Lecken ihrer Muschi bis hin zum schönen und harten Ficken gab er ihr alles mit seinem dicken Schwanz. Stellen Sie sich Scarlets Überraschung vor, als sie Scarlett die Tür öffnet und sieht, dass der Freund in Wirklichkeit ihr mysteriöser Mann von letzter Nacht ist. Scarlett stellt Jay Romero vor, der genauso überrascht ist wie Scarlet. Sie warten darauf, dass Scarlett den Raum verlässt, wo Scarlet flüsternd fragt, ob er wüsste und was zum Teufel er tue. Sie versuchen, sich voneinander zu lösen, als Scarlett den Raum wieder betritt, aber Scarlett hat alles gehört. Sie versichert ihrer BFF, dass es in Ordnung ist und erklärt, dass sie sich ihren Freund gerne mit anderen Frauen vorstellt. Gleich nach Scarletts Erklärung befiehlt sie Scarlet und Jay, sich zu küssen. Scarlett behält die Verantwortung und stellt weiterhin Forderungen, die Scarlet und Jay mit immer weniger Widerstand ausführen. Als die Mädchen Jays Schwanz in einem BJ teilen, ist klar, dass sie alle bei dem Dreier dabei sind. Scarlett entscheidet, dass der Blowjob erledigt ist, und fordert Scarlet auf, auf die Knie zu gehen, damit Jay sie im Doggy ficken kann. Scarlett bekommt ihre Titten geleckt, während sie sich aus ihren Klamotten herausarbeitet. Sobald sie nackt ist, lehnt sie sich auf die Knie zurück, damit Scarlet ihre Muschi lecken kann, während Jay die Bewegung ihres Ozeans am Laufen hält. Als nächstes ist Scarlett an der Reihe, den D zu genießen. Sie klettert auf Jay und reitet ihn im Cowgirl, während sie Scarlet beobachtet Masturbieren bei dem heißen Anblick. Scarlett will noch einmal zusehen, also nimmt sie Scarlet auf den Rücken, während Jay unter ihren Schenkeln vergraben ist. Sie starrt ihn eine heiße Minute lang an und klettert dann auf Scarlets Gesicht, um sich im Reverse Cowgirl mit der Zunge ficken zu lassen. Als ihr Dreier zu Ende geht, nimmt Scarlett Jays Fickstock ein letztes Mal, während sie auf dem Rücken liegt und Händchen mit ihrer BFF Scarlet hält. Sie sagt Jay, dass es Zeit für ihn ist zu kommen, und Jay gehorcht gerne. Er zieht sich zurück und bläst Scarlett sein Not auf den Bauch, damit sie die Leckerei mit Scarlet teilen kann, während er ihrem Freund und ihrer besten Freundin versichert, dass sie das wieder tun werden.